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Clienti, progetti e collaborazione
Organizza clienti e pratiche, collega documenti e conversazioni, gestisci gli utenti e collabora con i colleghi.
Come creare e gestire i clienti
Crea anagrafiche clienti, aggiungi informazioni e fonti, gestisci duplicati e unisci schede in Trovanorma.
Di Carola
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Ultimo aggiornamento 20 ore fa
Come importare i clienti da Excel, CSV e Fatture in Cloud
Importa clienti da Excel, CSV o Fatture in Cloud: riconoscimento automatico delle colonne, limiti e controllo dei duplicati.
Di Carola
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Ultimo aggiornamento 20 ore fa
Come organizzare una pratica con i Progetti
Crea Progetti per raccogliere clienti, documenti e conversazioni di una pratica e usarne il contesto nei quesiti.
Di Carola
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Ultimo aggiornamento 20 ore fa
Come condividere conversazioni, clienti e progetti
Gestisci chi vede conversazioni, clienti e progetti: impostazioni predefinite, accessi specifici e condivisione del team.
Di Carola
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Ultimo aggiornamento 20 ore fa
Come invitare e gestire gli utenti dell’area di lavoro
Invita colleghi, assegna ruoli e gestisci inviti, posti, rimozioni e passaggio dei clienti nell'area di lavoro.
Di Carola
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Ultimo aggiornamento 20 ore fa
Come collaborare sui quesiti con i colleghi
Collabora sui quesiti con i colleghi: conversazioni condivise, storico, attività in tempo reale e limiti del piano
Di Carola
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Ultimo aggiornamento 20 ore fa