Con Clienti organizzi le anagrafiche e le informazioni utilizzate nelle pratiche. Le conversazioni collegate possono utilizzare il contesto e le fonti del cliente se chi le crea ha accesso alla sua scheda completa. La creazione e la gestione delle anagrafiche non consumano quesiti.
Come creare un cliente
Apri Clienti dal menu.
Seleziona Nuovo cliente. Per iniziare bastano tipo e nome; puoi completare la scheda successivamente.
Scegli uno degli 8 tipi: Persona fisica, Ditta individuale, Libero professionista, Società, Ente pubblico, Ente non profit, Condominio oppure Altro.
Inserisci i dati identificativi. Per una persona fisica puoi specificare nome, cognome, data e luogo di nascita, professione e residenza; per gli altri tipi ragione sociale, partita IVA e sede.
Salva la scheda.
Puoi creare un cliente anche durante una nuova conversazione con Cliente / Progetto → Nuovo cliente, oppure dalla pagina di un progetto.
Altre informazioni e fonti
Nella scheda usa Aggiungi altre informazioni per annotare situazione, esigenze, preferenze e vincoli: queste informazioni sono utilizzate come contesto dall'AI nelle conversazioni collegate. In Fonti del cliente carica fino a 50 documenti, come visure, contratti e corrispondenza. Puoi anche creare un progetto dalla sezione Progetti del cliente → Crea progetto.
Duplicati: cosa impedisce il sistema
Lo stesso codice fiscale o la stessa partita IVA non possono essere registrati due volte nella medesima area di lavoro. Se inserisci un nominativo simile, compare Esiste già un cliente con un nome simile con il comando Usa questo.
Come unire due schede
Apri la scheda cliente e seleziona Unisci con un'altra scheda….
Scegli l'altra scheda fra quelle proposte.
Alla domanda Quale scheda tenere?, verifica dove confluiranno informazioni, progetti e conversazioni.
Conferma soltanto dopo il controllo: l'unione non si può annullare.
Chi vede i dati
Nome, tipo, codice fiscale e partita IVA sono dati identificativi visibili nell'area di lavoro; note, altre informazioni e fonti seguono invece la visibilità del fascicolo del cliente. Gli Amministratori possono correggere i dati identificativi e gestire l'eliminazione, ma non leggono automaticamente i fascicoli privati dei colleghi. Il cliente si può collegare a nuove conversazioni con Cliente / Progetto.