Trovanorma consente di importare anagrafiche da file oppure da Fatture in Cloud, evitando di ricrearle una per una. L'importazione non consuma quesiti. Il collegamento con Fatture in Cloud richiede il ruolo Amministratore.
Importare clienti da un file
Apri Clienti → Importa e seleziona Importa da file (oppure l'opzione Da file nella finestra).
Carica un file .xlsx, .xls o .csv di dimensione massima 10 MB.
Trovanorma legge soltanto il primo foglio e fino a 1.000 righe.
L'AI riconosce automaticamente le colonne: non devi abbinare manualmente campi e intestazioni.
Avvia l'importazione e controlla l'esito in Importazioni recenti.
Vengono riconosciuti i principali dati identificativi, come nome, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e indirizzo. Email, telefono e note non vengono importati con questo flusso.
Importare clienti da Fatture in Cloud
Apri Clienti → Importa → Da Fatture in Cloud.
Seleziona Collega Fatture in Cloud e autorizza Trovanorma a leggere l'anagrafica clienti in sola lettura.
Se il tuo account Fatture in Cloud comprende più aziende, scegli quella da cui importare.
Conferma l'importazione: vengono trasferiti fino a 1.000 clienti, usando nome, codice fiscale, partita IVA e indirizzo.
I clienti già presenti non vengono duplicati né modificati. Se esce dall'area di lavoro l'utente che ha autorizzato il collegamento, potrebbe essere necessario autorizzarlo nuovamente. Per revocarlo del tutto, rimuovi Trovanorma anche dalle applicazioni collegate in Fatture in Cloud.
Come controllare o annullare un'importazione
Apri Importazioni recenti per vedere provenienza e stato. L'importazione prosegue anche se chiudi la finestra. Se hai importato il file sbagliato, seleziona Annulla importazione e leggi le opzioni relative ai clienti già utilizzati in conversazioni o progetti.
Regole sui duplicati
Nell'area di lavoro non possono esistere due clienti con lo stesso codice fiscale o partita IVA. Verifica comunque eventuali nominativi simili e i dati mancanti prima di utilizzare le schede nei quesiti.